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直接与客户理财规划相关的客户信息是( )。

2021-04-25   

直接与客户理财规划相关的客户信息是( )。

A.客户理财目标

B.家庭财务信息

C.非财务信息

D.客户理财需求

E.生活品质要求

正确答案:

ABD直接与客户理财规划相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)。

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