合理的理财规划流程是( )。Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标Ⅱ.定期检视投资绩效Ⅲ.提出理财建议Ⅳ.协助客

合理的理财规划流程是( )。

Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标

Ⅱ．定期检视投资绩效

Ⅲ．提出理财建议

Ⅳ．协助客户执行财务计划

Ⅴ．搜集财务资料

A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ

B．Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ

C．Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ

D．Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ

参考D解析：正确的流程需先与客户访谈，确认理财目标与规划意愿，客户同意规划后搜集客户财务数据，经过理财规划模型做出理财规划报告书，提出理财建议。然后协助客户执行财务计划，规划后还要与客户定期检视生涯变化与投资绩效所需的调整方案。